Klépierre plaatst een obligatielening van € 600 mln met een rente van 0,875% en een looptijd tot februari 2031.
Het grootste deel van de opbrengst zal worden gebruikt om een lening te herfinancieren die in Q1 2021 moet worden afgelost. Klépierre profiteerde daarbij van de lagere marktrente.
De obligaties werden meer dan driemaal overtekend en werden geplaatst bij lange termijn-investeerders van over de hele wereld, met name uit Frankrijk, Duitsland, Japan en het Verenigd Koninkrijk.
Met een rente van 0,875% verlaagt Klépierre zijn gemiddelde schuldenlast, die op 30 juni 2020 nog op 1,2% lag. Bovendien wordt de gemiddelde looptijd van de schulden verlengd.
Met deze nieuwe obligatielening wil Klépierre zijn liquiditeitspositie versterken en de gemiddelde looptijd van de schuld verlengen. Klépierre beschikt nu voor € 3,5 mrd aan liquiditeiten (een doorlopende kredietfaciliteit van € 2,3 mrd, € 0,8 mrd aan contanten en € 0,4 mrd aan leningen), waarmee de herfinancieringsbehoefte tot begin 2023 volledig wordt gedekt.
Gerelateerde artikelen:
