AMSTERDAM - Homburg Invest heeft definitieve goedkeuring van toezichthouder AFM gekregen voor een aanvulling op het prospectus met betrekking tot de onlangs gelanceerde 99-jarige obligatielening Homburg Capital Securities A (HCSA), waarbij Homburg Invest de obligatiehouders het recht garandeert op contante uitbetaling van de couponrente per kwartaal gedurende een periode van maximaal de eerste twee jaar na de oorspronkelijke uitgiftedatum.
AMSTERDAM - Homburg Invest heeft definitieve goedkeuring van toezichthouder AFM gekregen voor een aanvulling op het prospectus met betrekking tot de onlangs gelanceerde 99-jarige obligatielening Homburg Capital Securities A (HCSA), waarbij Homburg Invest de obligatiehouders het recht garandeert op contante uitbetaling van de couponrente per kwartaal gedurende een periode van maximaal de eerste twee jaar na de oorspronkelijke uitgiftedatum.
De HCSA hebben een looptijd van 99 jaar en een jaarlijkse couponrente van 9,5%. Homburg Invest mag de HCSA na 5 jaar naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk aflossen, en daarna op iedere datum van betaalbaarstelling van de kwartaalrente. Homburg Invest heeft de keuze de verschuldigde kwartaalrente geheel of gedeeltelijk te betalen door uitgifte van Class A Preferred shares in plaats van uitkering in contanten. Elke HCSA heeft een nominale waarde van € 1000 en zal te koop worden aangeboden middels een minimale inschrijving van 5 securities, ofwel € 5000. Het Prospectus met betrekking tot de Homburg Capital Securities A geldt voor minimaal 25.000 tot maximaal 75.000 HCSA, en voor een totaal uitgiftebedrag van € 25 mln tot 75 mln(CAD $41.250.000 tot CAD $123.750.000 op basis van een wisselkoers van 1,65). Voor deze obligatie zal ook een notering met streefdatum 30 juni 2010 op de NYSE Euronext Amsterdam worden aangevraagd.
Om de houders van HCSA extra liquiditeit te verschaffen zal gedurende de periode van twee jaar tot en met 31 maart 2011 putopties worden uitgegeven voor de betaling van eventuele kwartaalrente door de uitgifte van Class A Preferred shares. Deze putopties geven de houders van de HCSA recht op onmiddellijke aflossing van Class A Preferred shares die verkregen zijn in de periode tot en met 31 maart 2011.
Homburg Invest wil de behaalde opbrengst aanwenden voor de aflossing van bestaande schulden, ter versterking van de balans, en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
