De top-3 CBRE, JLL en Cushman & Wakefield profiteerden volop van de dealflow in het eerste halfjaar.
Door Wabe van Enk
Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 8, 31 augustus 2018
Nog nooit zijn er zo veel deals gemeld in het eerste halfjaar. Naast de traditionele top-3 is Fakton de verrassende nieuwkomer.
Het lijkt wat voorspelbaar te worden: net zoals over geheel 2016 en 2017 is CBRE veruit de grootste bemiddelaar beleggingsvastgoed in Nederland, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van PropertyNL. De manier waarop is wel spectaculair: de markt is na het recordjaar 2017 opnieuw toe aan een record. Nog nooit werd in een eerste halfjaar € 10,3 mrd aan beleggingsdeals gedaan. Van die ruime pudding pikte CBRE € 3,6 mrd in. Voor geheel 2017 kwam CBRE uit op € 6,7 mrd, op een totaal van € 23 mrd. Dat betekent dat de marktleider niet alleen naar rato profiteert van de topmarkt, maar ook nog marktaandeel wint. Dat is voor een marktleider niet vanzelfsprekend. Meestal moeten marktleiders in snelgroeiende markten marktaandeel overlaten aan kleinere spelers.
Ook voor nummer twee, JLL, is 2018 zodanig positief begonnen dat het recordjaar 2017 gemakkelijk lijkt te kunnen worden overtroffen. Traditioneel is het tweede halfjaar veel sterker, maar nu heeft JLL al meer dan de helft van vorig jaar binnen: een courtage over € 2,6 mrd in het eerste halfjaar 2018 tegen fees over € 4,5 mrd in heel 2017.
Ook nummer vier, BNP Paribas Real Estate, kende een sterk eerste halfjaar van 2018. De enige niet-Angelsaksische partij op het wereldtoneel van vastgoedadvies was betrokken bij € 900 mln aan beleggingen in het eerste halfjaar van 208. Dat was meer dan in geheel 2017.
Nieuwkomer
Nummer vijf is een nieuwkomer: het Rotterdamse bedrijf Fakton (met nevenvestiging in WTC Amsterdam) was betrokken bij bijna € 500 mln aan (woning)beleggingsdeals. Fakton manifesteerde zich tot dit jaar niet in het veld van vastgoedadviseurs. Het was meer een financieel adviseur, voortgekomen uit de stal van rekenmeester Rust. Veel gemeenten en corporaties maken gebruik van de specialisten van Fakton, maar het bedrijf is ondertussen door zijn betrokkenheid bij een half miljard aan woningdeals een niet uit te vlakken speler. Met de dealflow in het eerste halfjaar van 2018 versloeg het nipt de andere Nederlandse woningspecialist Capital Value uit Utrecht.
Nummer zeven is NL Real Estate | Knight Frank, dat zijn zevende plek consolideerde. Savills staat over het eerste halfjaar op plek acht. Het kantoor was vorig jaar goed voor een vierde plaats met betrokkenheid bij € 2 mrd aan beleggingen.
Grote groeiers
Verrassend op negen is Appelhoven Vastgoedadviseurs. Verrassend, omdat Appelhoven in het eerste halfjaar veel meer gedaan heeft dan in heel 2017. In dat jaar stond Appelhoven op een 12e plaats.
De tiende plek is voor MVGM Bedrijfshuisvesting, dat vorig jaar nog op een 37ste plaats stond. Het eerste halfjaar 2018 was MVGM betrokken bij een veelvoud aan transacties, vergeleken bij heel 2017.
Concentratie op top-3
Vorig jaar tekende zich al af dat de markt voor advies bij vastgoedbeleggingen zich steeds meer concentreert op de kopgroep van drie van CBRE, JLL en Cushman & Wakefield. Samen zijn zij over het eerste halfjaar betrokken bij bijna € 8 mrd van de totale koek van € 10,3 mrd. In de subtop zitten drie andere internationale vastgoedadviseurs: BNP, NL Real Estate en Savills. Een aparte plaats nemen de nichespelers in: de woningspecialisten Capital Value en nu dus Fakton.
Nederland kent ook een aantal goede lokale kantoren op het gebied van advies in vastgoedbeleggingen. In 2016 was dat Van Dijk & Ten Cate, in 2017 waren het Van Gool Elburg en DRS. Over het eerste halfjaar 2018 gaat de eer naar Appelhoven en MVGM.
PropertyNL Top-10 adviseurs woningbeleggingen
Adviseur / Som van (ver)koop (x € 1 mln)
1 CBRE 1847,2
2 JLL 1807,1
3 Fakton Capital 491,9
4 Capital Value 426,6
5 Brecheisen Bedrijfsmakelaars 152,3
6 Cushman & Wakefield 128,0
7 MVGM Bedrijfshuisvesting 100,5
8 ABC Capital 100,5
9 Retail Capital 45,0
10 TW Residential 38,6
PropertyNL Top-25 vastgoedadviseurs beleggingen
Adviseur / Som van (ver)koop (x € 1 mln)
1 CBRE 3623,5
2 JLL 2611,7
3 Cushman & Wakefield 1410,3
4 BNP Paribas Real Estate 893,2
5 Fakton Capital 491,9
6 Capital Value 428,1
7 NL Real Estate | Knight Frank 413,5
8 Savills 400,7
9 Appelhoven Vastgoedadviseurs 375,7
10 MVGM Bedrijfshuisvesting 165,5
11 Cornerstreet Capital 159,3
12 Brecheisen Bedrijfsmakelaars 158,1
13 Colliers 117,3
14 Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten 112,5
15 De Mik Bedrijfshuisvesting 111,6
16 ABC Capital 102,8
17 Dynamis 96,8
18 3Stone Real Estate 87,5
19 Retail Capital 70,5
20 Spring Real Estate 66,2
21 Castanea Bedrijfsmakelaars 49,2
22 KroesePaternotte 42,2
23 TW Residential 38,6
24 Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs 35,5
25 Waltmann Bedrijfshuisvesting (Utrecht) 35,5
