Bouw- en vastgoedonderneming VolkerWessels zal op vrijdag 12 mei zijn eerste notering krijgen aan de Amsterdamse aandelenbeurs Euronext.
Dit heeft de onderneming afgelopen vrijdag bekendgemaakt. De intekenprijs is gezet tussen € 21,25 en € 25,25 per aandeel. Daarmee wordt het concern gewaardeerd op een bedrag van tussen € 1,7 mrd en € 2,02 mrd.
De aandelen die een beursnotering krijgen zijn afkomstig van Reggeborgh Holding, de beheermaatschappij van ondernemer Dik Wessels. Het gaat om 25 mln aandelen die 31,35% vertegenwoordigen van de in totaal 80 mln uitstaande aandelen VolkerWessels.
Daarnaast is met de introducerende banken overeengekomen dat bij gebleken belangstelling van instituten nog eens ruim 4% oftewel 3,75 mln extra aandelen bij de introductie mogen worden aangeboden waardoor in totaal 28,75 mln aandelen een eerste beursnotering krijgen.
Met de bandbreedte die is vastgesteld betekent dit dat het pakket aandelen dat voor de beurshandel beschikbaar komt een waarde veregenwoordigt van € 531 - 631 mln. En als de extra optie wordt uitgeoefend levert de introductie een bedrag op van € 611 - 726 mln. De volledige opbrengst van de beursintroductie komt ten goede van Reggeborgh.
Niet-institutionele beleggers in Nederland zullen zonder meer 10% van de uit te geven aandelen toegewezen krijgen.
De definitieve introductieprijs wordt op 12 mei aangekondigd. De aandelen worden genoteerd onder het symbool KVW.
VolkerWessels behaalde in 2016 een omzet van € 5,5 mrd tegen € 5,3 mrd in 2015. De EBITDA in 2016 was € 254 mln tegen € 234 mln in 2015. Per 31 decembr 2016 had het orderboek een omvang van € 8,2 mrd.
De onderneming heeft als financiële doelstelling de aandeelhouders een dividend uit te keren van 50-70% van de jaarlijkse nettowinst.
