BAM is een overeenkomst aangegaan met een syndicaat van Europese banken voor een revolverende kredietfaciliteit voor een bedrag van € 400 mln.
BAM vernieuwt revolverende kredietfaciliteit met verbeterde voorwaarden tot in 2022
BAM vernieuwt revolverende kredietfaciliteit met verbeterde voorwaarden tot in 2022
De revolverende kredietfaciliteit heeft een looptijd tot 31 maart 2022. De transactie betreft een volledig gecommitteerde revolverende kredietfaciliteit. Deze vervangt de huidige faciliteit van € 417,5 mln die een looptijd tot januari 2018 kent.
Het bankensyndicaat omvat vier banken die optreden als zogenoemde ‘Bookrunning Mandated Lead Arrangers’, te weten Rabobank, ING Bank, ABN Amro Bank en KBC Bank en zes zogenoemde ‘Mandated Lead Arrangers’ (Société General, BNP Paribas, Commerz Bank, HSBC, Lloyds en UniCredit).
BAM heeft eerder in juni 2016 al € 125 miljoen aan achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd van vijf jaar heeft geplaatst.
De kwalitatieve voorwaarden van de overeenkomst zijn vrijwel gelijk aan de bestaande overeenkomst met de aanpassingen in lijn met de huidige Loan Market Association (LMA) standaard. De kredietmarge en bereidstellingsprovisie zijn verbeterd.
